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「股票」佳兆业集团(01638.HK)拟发行(上限)3亿美元高级票据,最终指导价7.875%

  摘要:​久期财经讯,佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd. ,简称“佳兆业集团”,01638.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定)拟发行Reg S、364天、规模(上限)3亿美元的高级...

  原标题:佳兆业集团(01638.HK)拟发行(上限)3亿美元高级票据,最终指导价7.875%

​久期财经讯,佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd. ,简称“佳兆业集团”,01638.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定)拟发行Reg S、364天、规模(上限)3亿美元的高级票据。

条款如下:

发行人:佳兆业集团控股有限公司

附属担保人:若干非中国限制性子公司

担保:附属担保人的股份质押

担保人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定

预期发行评级:无评级

Offering: 固定利率高级票据

发行规则: Reg S

发行规模:(上限)3亿美元

期限:364天

初始指导价:8.375%区域

最终指导价:7.875%

交割日:2020年6月10日(T+5)

下一个付息日:2020年12月10日

到期日:2021年6月9日

资金用途:一般公司用途和为现有债务进行再融资

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:瑞士信贷、德意志银行(B&D)、中银国际、海通国际、瑞银集团

联席账簿管理人及联席牵头经办人:富昌证券有限公司、佳兆业金融集团

  原文链接:http://www.123.com.cn/kline/345708.html

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